Mit dem Feld “Zahlungsart” kannst du festlegen, welche Zahlungsmethode (Barzahlung, Überweisung, Lastschrift) eine Person nutzen möchte.
Die Angaben in diesem Feld haben Auswirkungen darauf, wie du erstellte Beiträge einforderst. Mehr Infos dazu findest du in diesen Hilfe-Artikeln: Mitgliedsbeiträge erstellen und fordern, Manuellen Beitrag erstellen und fordern, Beiträge per Lastschrift einziehen.
Zahlungsart über Personen-Detailansicht anpassen
Klicke auf eine Person, für die du die Zahlart ändern möchtest.
Prüfe, ob du das Feld “Zahlungsart” für deine Personen aktiviert hast (sichtbar ist). Falls nicht kannst du das Feld über die Listeneinstellungen aktivieren. Mehr Infos findest du in diesen Hilfe-Artikeln:
Klicke bei Persönliche Angaben auf das 🖋️-Symbol und wähle anschließend bei Zahlungsart eine der Optionen. Klicke anschließend auf Speichern.
Zahlungsart über Formular abfragen
Wenn du neben Lastschrift auch Überweisung oder Barzahlung anbietest, kannst du die zusätzliche Abfrage der Zahlungsart im Block Lastschriftmandat aktivieren.
Ziehe dazu im Formular-Baukasten den Block Lastschriftmandat in dein Formular. Klicke anschließend auf den Block und wähle aus, welche der weiteren Zahlungsarten du anbieten möchtest.
Das Feld “Zahlungsart” deiner Personen wird entsprechend der Angabe im Formular gesetzt. Beim Erstellen und Fordern von Beiträgen wird die präferierte Zahlungsart beachtet. Mehr Infos dazu findest du in diesen Hilfe-Artikeln:
Zahlungart beim Import festlegen
Erstelle in der Tabelle deiner Personen eine Spalte mit der Überschrift Zahlungsart und hinterlege in jeder Zelle die präferierte Zahlungsart der Person. Erlaubte Werte sind Überweisung, Lastschrift oder Barzahlung.
Als alternative Methode ist auch eine Spalte mit der Überschrift Lastschrifteinzug und den Werten Ja oder Nein importierbar. Viele Systeme exportieren eine solche Spalte, weshalb diese auch von campflow erkannt wird. Wir empfehlen jedoch die Nutzung der Spalte Zahlungsart, da damit verschiedene Zahlungsarten erfasst werden können.
Falls beim Import keine Zahlungsart importiert wurde, wird als Standard die Zahlungsart Überweisung gesetzt. Falls eine Mandatsreferenz für ein Lastschriftmandat importiert wurde, wird die Zahlungsart auf Lastschrift gesetzt.
Wie du deine Excel-Liste in campflow importierst, findest du in diesen Hilfe-Artikeln: