Klicke im Menüpunkt Beiträge auf Mitgliedsbeiträge erstellen.
Wähle das Jahr und ggf. den Monat aus, für den du die Beiträge erstellen möchtest. In den Mitglieder-Einstellungen kannst du anpassen, in welchen Monaten welche Beitragsstufen abgerechnet werden. Mehr über die Fälligkeiten von Beitragsstufen findest du hier: Häufigkeit und Fälligkeit von Mitgliedsbeiträgen anpassen
Klicke auf Weiter.
Entscheide, ob die Beiträge auch in deiner Kasse aufgeführt werden sollen. Falls ja, klicke auf Mit Kasse verknüpft, wähle die Sphäre und ordne den Beiträgen eine Kostenstelle und Kategorie zu. Was sind Sphären?
Klicke auf Beiträge erstellen.
Nach dem Erstellen von Beiträgen solltest du die weitere Schritte erledigen, damit das Geld bei dir ankommt. Je nachdem welche Zahlungsarten du anbietest, solltest du die Personen zur Überweisung oder Barzahlung auffordern oder die SEPA-Lastschrift mit der verpflichtenden Vorankündigung auslösen.
Um für die Personen mit Zahlart Überweisung eine Zahlungsaufforderung per Mail zu versenden, klicke auf X Per Überweisung.
Um für Personen mit Zahlart Lastschrift die SEPA-Lastschriftdatei zu erstellen und die Vorankündigung per Mail zu versenden, klicke auf X per Lastschrift. Mehr Infos zum Lastschrifteinzug findest du in diesem Hilfe-Artikel: Beiträge per Lastschrift einziehen
Um für Personen mit Zahlart Barzahlung Infos zum Ablauf der Zahlung per Mail zu versenden, klicke auf X Barzahlungen.
Die Zahlungsarten deiner erstellten Beiträge stimmen nicht? In diesem Hilfe-Artikel findest du heraus, wie du die präferierte Zahlungsart von Personen anpassen kannst: Zahlungsart für Personen festlegen / ändern
Passe die Mails an. Nutze bei der Mail zur Aufforderung von Überweisungen den Platzhalter [BETRAG] und [VERWENDUNGSZWECK], damit die automatische Zuordnung in der Kasse funktioniert. Eine Auswahl aller Platzhalter, die du verwenden kannst, findest du hier: Platzhalter in Mails
Wie du bereits erstellte Beiträge löschen, stornieren, erstatten oder bearbeiten kannst, findest du in diesem Hilfe-Artikel: Beitrag erstatten, stornieren, löschen oder bearbeiten