In campflow hat es mehrere Vorteile, regelmäßige Spender:innen als Kontakte anzulegen:
Spendenbescheinigungen direkt versenden. Dies ist nur für in campflow angelegte Mitglieder, Kontakte oder Teilnehmende möglich
Anschrift wird zentral gespeichert und wird bei der nächsten Spende automatisch übernommen
Anleitung: Spender:innen als Kontakte anlegen
ℹ️ Als Kontakte sollten nur Spender:innen angelegt werden, die noch nicht als Mitglieder erfasst sind. Mitglieder kannst du beim Anlegen einer Spende direkt auswählen.
Schritt 1: Generelle Struktur überlegen, z.B. mit Gruppe
Überlege, wie du die Spender:innen mit deinen restlichen Kontakten organisieren möchtest. In der Regel ist es sinnvoll, eine eigene Gruppe in deinen Kontakten anzulegen.
Eine Anleitung zum Anlegen von Gruppen bei Mitgliedern findest du in diesem Hilfe-Artikel. Die Schritte lassen sich genauso auf den Bereich Kontakte übertragen.
Falls noch nicht erledigt, blende das Feld Adresse in deiner Kontaktliste ein, damit du diese bei deinen Kontakten hinterlegen kannst. Eine Anleitung zum Einblenden von Listen-Feldern bei Mitgliedern findest du in diesem Hilfe-Artikel. Die Schritte lassen sich genauso auf den Bereich Kontakte übertragen.
Schritt 2: Spender:innen als Kontakt anlegen
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Sobald du eine Spende der regelmäßig spendenden Person erstellst, gib im Schritt Spender:in den Namen der Person ein und klicke auf + Kontakt "Name" erstellen und vervollständige die Angaben.
Wähle bei Gruppen die Gruppe aus, in die du deine Spender:innen einordnest, z.B. Spender:innen.
Wenn du direkt viele regelmäßige Spender:innen anlegen möchtest, kannst du diese auch importieren. Eine Anleitung zum Importieren von Mitgliedern findest du in diesem Hilfe-Artikel. Die Schritte lassen sich genauso auf den Bereich Kontakte übertragen.
Anschließend kannst du die Kontakte beim Anlegen einer Spende auswählen. Angaben wie die Adresse werden dabei automatisch übernommen. Wenn aktiviert, wird zudem die Spendenbescheinigung beim Ausstellen direkt automatisch per Mail versendet.