Gehe in die Einstellungen des Nachweises, indem du in der Nachweis-Kachel auf das Zahnrad-Symbol klickst.

Unter Anfordern wählst du, wie viele Tage vor Fälligkeit der Nachweis als “bald fällig” hervorgehoben werden soll. Dieser Zeitpunkt wird auch zum Versenden der automatischen Angefordert-Mail verwendet. Aktiviere den Haken bei Automatisch per Mail anfordern.

Wähle in der Liste die Nachweise aus, die du anfordern möchtest und klicke anschließend auf x anfordern (x ersetzt durch die Anzahl der ausgewählten Nachweise). Wähle Mail senden und klicke auf Senden.

Wähle in der Liste die Nachweise aus, die du anfordern möchtest und klicke anschließend auf x anfordern (x ersetzt durch die Anzahl der ausgewählten Nachweise).

Wähle Serienbrief und klicke auf Weiter.

Lade die Excel-Datei herunter und erstelle damit in einem Programm deiner Wahl (z.B. Word) einen Serienbrief für den Versand per Post.

Klicke anschließend auf Als angefordert markieren, um die Nachweise als angefordert zu markieren.

Wenn du Nachweise nicht über das Tool oder bereits vor der ersten Nutzung des Tools angefordert hast, kannst du sie manuell als angefordert markieren, um den aktuellen Stand der Nachweise zu dokumentieren.

Markiere die fälligen Nachweise, klicke auf ... und anschließend auf x als angefordert markieren (x ersetzt durch die Anzahl der ausgewählten Nachweise).