Du kannst Nachweise automatisch per Mail, manuell per Mail oder per Serienbrief (Post) anfordern.
Nachweise automatisch per Mail anfordern
Gehe in die Einstellungen deines Nachweises, indem du in der Nachweis-Kachel auf das ⚙️-Symbol klickst.
Unter Anfordern wählst du, wie viele Tage vor Fälligkeit der Nachweis als “bald fällig” hervorgehoben werden soll. Dieser Zeitpunkt wird auch zum Versenden der automatischen Angefordert-Mail verwendet. Aktiviere den Haken bei Automatisch per Mail anfordern.
Nachweis per Mail anfordern
Wähle in der Liste die Nachweise aus, die du anfordern möchtest und klicke anschließend auf x anfordern (x ersetzt durch die Anzahl der ausgewählten Nachweise). Wähle Mail senden und klicke auf Senden.
ℹ️ Angefordert-Mail anpassen Du kannst den Inhalt der Angefordert-Mail jederzeit in den Einstellungen des Nachweises oder direkt im Fenster über den Textlink Mail anpassen bearbeiten.
Nachweis per Serienbrief / Post anfordern
Wähle in der Liste die Nachweise aus, die du anfordern möchtest und klicke anschließend auf 👋 x anfordern (x ersetzt durch die Anzahl der ausgewählten Nachweise).
Wähle Serienbrief und klicke auf Weiter.
Lade die Excel-Datei herunter und erstelle damit in einem Programm deiner Wahl (z.B. Word) einen Serienbrief für den Versand per Post.
Klicke anschließend auf 👋 Als angefordert markieren um die Nachweise als angefordert zu markieren.