Schritt 1: Spalte Zahlungsart in Tabelle anlegen
Erstelle in der Tabelle deiner Personen eine Spalte mit der Überschrift Zahlungsart und hinterlege in jeder Zelle die bevorzugte Zahlungsart der Person. Erlaubte Werte sind
Überweisung
Lastschrift
Barzahlung
Als alternative Methode ist auch eine Spalte mit der Überschrift Lastschrifteinzug und den Werten Ja oder Nein importierbar. Wir empfehlen jedoch die Nutzung der Spalte Zahlungsart, da damit verschiedene Zahlungsarten erfasst werden können.
❗Spalte Zahlungsart und Lastschrifteinzug nicht kombinieren!
Falls deine Tabelle sowohl eine Spalten Zahlungsart als auch eine Spalte Lastschrifteinzug enthält, nutze nur die Spalte Zahlungsart. Bei einem kombinierten Import überschreiben sich die Werte sonst gegenseitig, da sie in einem Feld vereint werden.
Schritt 2: Tabellen-Spalte beim Import Feld Zahlungsart zuordnen
✅ Bei richtiger Benennung der Spalte in deiner Tabelle geschieht dieser Schritt automatisch!
Ordne beim Import deiner Spalte Zahlungsart das Feld Zahlungsart zu.
Falls beim Import keine Zahlungsart importiert wurde, wird als Standard die Zahlungsart Überweisung gesetzt. Falls eine Mandatsreferenz für ein Lastschriftmandat importiert wurde, wird die Zahlungsart auf Lastschrift gesetzt.
Wie du deine Excel-Liste in campflow importierst, findest du in diesen Hilfe-Artikeln: